第538章 央行出手了？ (第3/3页)
人在通过两个美元直盘同时暴力拉升日元交叉盘。”
巴克莱的交易主管看着聊天室里滚动的记录，眉头死死拧在一起。
“会不会是哪家前几天做空英镑兑日元的巨型宏观对冲基金，趁着早上闪崩到131在集中买回平仓？”旁边的一名年轻交易员试探着问了一句。
“对冲基金平仓？”
交易主管像看外行一样看了他一眼，指着屏幕上那根还在往上顶的EBS买单流，断然否定道：
“你在华尔街见过哪家对冲基金有这么庞大的单一头寸、还会用这么蠢的手法平仓的？如果真是一家私人基金手里攥着几十上百亿美元的空头想要获利了结，他巴不得藏在水底下用冰山单偷偷摸摸买上三天，生怕把价格买飞了增加自己的冲击成本。”
“可你看看现在盘口上这股资金在干什么？他在九点十二分把英镑兑美元直接买到做市商拔网线跳空，把点差拉大到五十个点还在硬扫；等英镑上面没卖单了，他又在九点二十三分毫不掩饰地调转炮口，直接拿几十亿美元去正面硬啃日本出口商在92.00挂着的铜墙铁壁。这么招摇、这么显眼、完全不在乎几百个基点滑点损耗的买法，根本不符合任何一家追求利润最大化的商业基金逻辑。”
交易主管深吸了一口气，看着屏幕上高盛、摩根大通和摩根士丹利那几个平时经常作为美联储纽约分行和各国央行代理行的席位代号，脑子里顺理成章地导出了那个能比较合理的解释这一切的结论：
“在盘面上从来不算滑点账、甚至故意要把动静闹得全世界都看见的买家，只有一种人。”
旁边的几个资深交易员脸色同时变了，异口同声地吐出了那几个字：
“中央银行。”
这个念头一旦冒出来，所有的反常细节在交易员们的脑海里瞬间严丝合缝地对上了号——
为什么早盘英镑兑日元刚跌到131.45、美元兑日元刚摸到90.00，买盘就在八点二十八分准时出现？因为90.00是日本财务省的死线，130是英镑崩溃的红线。
为什么这股资金不在交叉盘上直接买，而是分拆在GBP/USD 和USD/JPY两个直盘上通过华尔街三大行的席位同时猛轰？
因为日本银行（BOJ）管的是美元兑日元，英格兰银行（BOE）和美联储纽约分行管的是英镑兑美元，这是几家央行在通过代理席位搞跨市场协同干预。
至于为什么买得这么粗暴、这么招摇？因为央行入市干预的目的本来就是要制造巨大的盘面跳空，吓退市场上的投机空头。
“是日本央行和欧美央行在展开隐秘联合干预！”